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一、小型空壓機(jī)行業(yè)概況
空壓機(jī)是一種壓縮氣體體積并提高氣體壓力和輸送氣體的機(jī)械設(shè)備，能將氣體體積縮小，壓力增高，具有一定的動(dòng)能，可作為機(jī)械動(dòng)力或其它用途。小型活塞式空壓機(jī)的工作原理是利用驅(qū)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)曲軸作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，曲軸通過連桿帶動(dòng)活塞作往復(fù)運(yùn)動(dòng)，活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)使氣缸的容積發(fā)生周期性變化：氣缸頂部的進(jìn)排氣閥周期性的開閉，吸氣閥吸入的空氣通過活塞壓縮達(dá)到排氣壓力時(shí)經(jīng)排氣閥、排氣管、單向閥進(jìn)入儲(chǔ)氣罐供用戶使用。便攜式小型活塞式空壓機(jī)適用于民用生產(chǎn)與生活的諸多領(lǐng)域，如帶氣釘槍、風(fēng)批、小面積噴漆、帶點(diǎn)膠機(jī)等小型儀器、吹塵、小型車充氣、家裝、修理鋪、小型氣動(dòng)工具等。
小型空壓機(jī)重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一即是用于驅(qū)動(dòng)各類氣動(dòng)工具，為各類氣動(dòng)工具提供氣源。19世紀(jì)初在歐美國(guó)家往復(fù)式空氣壓縮機(jī)的研制成功為氣動(dòng)工具產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。1844年世界上出現(xiàn)了首臺(tái)氣動(dòng)鑿巖機(jī)，1871年風(fēng)鎬開始用于采礦，隨著兵器、機(jī)械、化工等工業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了氣功工具行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。
氣動(dòng)工具民用消費(fèi)在上世紀(jì)70年代開始興起于歐美國(guó)家。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)的分工，工具的制造更加專業(yè)化，品種更加多樣化。氣動(dòng)工具即以壓縮空氣為動(dòng)力的工具統(tǒng)稱。
從廣義上講，氣動(dòng)工具主要是利用壓縮空氣帶動(dòng)啟動(dòng)馬達(dá)而對(duì)外輸出動(dòng)能工作的一種工具。氣動(dòng)工具結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，易于維修，能源清潔，無污染且使用安全，在航空、汽車、鐵路、橋梁、石油化工、造船、機(jī)械制造和維修行業(yè)有廣泛的應(yīng)用，是手工作業(yè)機(jī)械化不可或缺的工具。相比起傳統(tǒng)的手動(dòng)工具，氣動(dòng)工具的運(yùn)用能夠大大提高手動(dòng)工具的使用效率和輸出力，操作方便且不容易對(duì)使用者造成傷害，而且在一些特殊工作環(huán)境也能廣泛使用。
在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，便攜式小型空壓機(jī)市場(chǎng)主要由一些全球知名工具制造企業(yè)所占有，其市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定。北美市場(chǎng)主要的品牌有Husky、Craftman、Ridgid、Kobalt、Dewalt、Campbell、Portercable等，歐洲主要品牌有Fini、Abac等。這些全球知名的工具制造商成立時(shí)間較早，實(shí)力積累雄厚，處于世界工具領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，多數(shù)已在全球設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，如美國(guó)的史丹利百得(Stanley Black & Decker)旗下?lián)碛蠸tanley、Proto、Facom、Racing、Virax、Black&Decker、Dewalt、Vidmar、Dubuis、LaBounty、Bostitch等多個(gè)一線工具品牌。該企業(yè)早在二十世紀(jì)90年代初期進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，1993年在中國(guó)成立了第一家工廠。史丹利五金工具(上海)有限公司(China Tools)是史丹利在中國(guó)的較早更大分支機(jī)構(gòu)，成立于2003年，負(fù)責(zé)開發(fā)、加工、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)手工具、電動(dòng)工具、液壓工具等工具解決方案。Husky公司產(chǎn)品目前主要是在中國(guó)和臺(tái)灣制造;Porter-Cable公司產(chǎn)品目前主要在墨西哥和中國(guó)制造。
近十幾年來，大多數(shù)廠商都選擇在發(fā)展中國(guó)家建立生產(chǎn)基地，或通過OEM、ODM和品牌授權(quán)等經(jīng)營(yíng)模式在發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和裝配。如Husky公司產(chǎn)品目前主要是在中國(guó)和臺(tái)灣制造;Porter-Cable公司產(chǎn)品目前主要在墨西哥和中國(guó)制造。
我國(guó)小型空壓機(jī)制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要包括通過對(duì)知名品牌產(chǎn)品的“代工生產(chǎn)”和“貼牌生產(chǎn)”的OEM和ODM模式，及以自有品牌產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為主的OBM模式。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的小型空壓機(jī)制造企業(yè)品牌知名度不高，產(chǎn)品的出口主要是采用OEM和ODM模式，少部分型空壓機(jī)制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式已實(shí)現(xiàn)從OEM到ODM的轉(zhuǎn)變。目前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的ODM企業(yè)正試圖建立自己的品牌，轉(zhuǎn)型為自有品牌產(chǎn)品制造商，這是企業(yè)提高全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必經(jīng)之路。
二、全球小型空壓機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
1.2014-2016年全球主要地區(qū)小型空壓機(jī)銷售量和銷售額
近幾年全球小型空壓機(jī)市場(chǎng)發(fā)展較快，從2014年約1,882萬臺(tái)的產(chǎn)量規(guī)模，擴(kuò)張到2016年2,013萬臺(tái)。全球小型空壓機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模(銷售額)從2014年的25.6億美元增長(zhǎng)至2016年的27.7億美元，如圖表1。全球小型空壓機(jī)的整體供應(yīng)和需求都處于增長(zhǎng)的狀態(tài)，未來3～5年市場(chǎng)將呈現(xiàn)出保持增長(zhǎng)的形勢(shì)。
由于前述居住環(huán)境、生活習(xí)慣、人工成本較高等因素，歐美地區(qū)居民對(duì)于氣動(dòng)工具以及家庭用空氣動(dòng)力設(shè)備需求量較大，小型空壓機(jī)在歐美地區(qū)使用歷史悠久，小型空壓機(jī)技術(shù)在歐美地區(qū)發(fā)展較為成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。
2.2014-2020年全球小型空壓機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)
2016年全球小型空壓機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為27.7億美元，較2015年同期增長(zhǎng)4.2%。預(yù)計(jì)2017-2010年全球小型空壓機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速約為4%，至2020年達(dá)到約32.4億美元，如圖表2。
三、我國(guó)小型空壓機(jī)的出口情況
近二十年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，憑借我國(guó)勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)和多年來壓縮機(jī)產(chǎn)品工藝技術(shù)的積累，使得歐美、日本等主要發(fā)達(dá)國(guó)家的一些知名工具產(chǎn)品制造商選擇在中國(guó)建廠，或通過ODM/OEM等模式在中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和裝配，從而使得便攜式小型空壓機(jī)的出口需求帶動(dòng)了我國(guó)小型空壓機(jī)制造行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，現(xiàn)已成為主要的小型空壓機(jī)供應(yīng)國(guó)。
我國(guó)小型空壓機(jī)產(chǎn)地主要分布在浙江、江蘇、上海、山東及廣東等東南沿海地區(qū)，其中以浙江、江蘇更為突出，已形成當(dāng)?shù)靥厣?jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)基地，小型空壓機(jī)制造業(yè)成為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，在全國(guó)占有重要地位，形成了以長(zhǎng)江三角洲為主要生產(chǎn)帶的小型空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)眾多，如鑫磊、歐圣等，作為小型空壓機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，產(chǎn)品基本全部外銷。這類企業(yè)外貿(mào)銷售能力強(qiáng)，熟悉外貿(mào)運(yùn)作，獲得外貿(mào)訂單的能力，已經(jīng)建立了覆蓋北美、歐洲、東亞、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，并且與國(guó)外大型品牌企業(yè)建立了合作關(guān)系，避免了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與眾多小廠家的競(jìng)爭(zhēng);成本控制能力強(qiáng)，大批量生產(chǎn)更是帶來明顯的成本優(yōu)勢(shì);產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異，達(dá)到國(guó)外企業(yè)嚴(yán)格的要求;已建立生產(chǎn)管理體系和柔性化生產(chǎn)模式，適應(yīng)多批量、多品種訂單的需求;研發(fā)能力較強(qiáng)，具備能力自主開發(fā)與國(guó)際同步接軌的新機(jī)型。
我國(guó)小型空壓機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展主要依賴于出口為主的生產(chǎn)模式。小型空壓機(jī)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)看好，尤其是在美國(guó)、歐洲、日本、澳大利亞等國(guó)家有較大的需求，而且我國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)有了較穩(wěn)定的出口渠道。近年來我國(guó)小型空壓機(jī)出口一直呈上升趨勢(shì)，其出口數(shù)量較多，但出口額較低，雖然金融危機(jī)對(duì)出口有所影響，但是近年來已經(jīng)逐漸回升。
根據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)小型活塞式空壓機(jī)出口量合計(jì)為807.88萬臺(tái)，較2015年同期增長(zhǎng)了6.98%，約占全球市場(chǎng)規(guī)模的30%。2014年人民幣兌美元持續(xù)升值，削減了小型空壓機(jī)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力，2015年下半年開始，人民幣兌美元開始貶值，出口競(jìng)爭(zhēng)力逐漸恢復(fù)(圖表3)。
四、下游市場(chǎng)需求情況
1.歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家小型空壓機(jī)市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
歐美發(fā)達(dá)國(guó)家氣動(dòng)工具市場(chǎng)需求規(guī)模較大，多年來保持持續(xù)的增長(zhǎng)，主要得益于以下原因：一是由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、社會(huì)分工細(xì)化和勞動(dòng)效率的提高，對(duì)各種工具的需求出現(xiàn)了專用化的趨勢(shì)，要求工具產(chǎn)品使用效率高、專用性強(qiáng)，帶動(dòng)了新產(chǎn)品的不斷開發(fā)，工具產(chǎn)品的規(guī)格品種越來越多，促進(jìn)了氣動(dòng)工具市場(chǎng)容量的擴(kuò)大和需求的增長(zhǎng);二是在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)的小型工具零售店已基本上被大型專業(yè)連鎖店、超市等終端銷售商所取代，這些大型批發(fā)兼零售商場(chǎng)可提供品種齊全、規(guī)格多、高品質(zhì)和價(jià)格合理的產(chǎn)品，在滿足消費(fèi)者的需求同時(shí)也刺激了消費(fèi)，促進(jìn)了氣動(dòng)工具產(chǎn)品的市場(chǎng)需求擴(kuò)大;三是 DIY 的消費(fèi)群體和應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，也促進(jìn)了氣動(dòng)工具產(chǎn)品的市場(chǎng)需求擴(kuò)大。由于在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家專業(yè)工人人工成本較高，修理修配專業(yè)公司收費(fèi)較高，一般家庭的器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理等都由自己承擔(dān)。為節(jié)省家庭開支，歐美國(guó)家消費(fèi)者傾向于DIY，因此帶動(dòng)了與 DIY 有關(guān)的氣動(dòng)工具、裝修材料、維修配件等的市場(chǎng)需求。DIY工具消費(fèi)在上個(gè)世紀(jì)70年代興起于歐美國(guó)家，三十多年來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生活水平的提高以及傳媒的影響，DIY已逐漸成為了一種生活方式，DIY消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，其中既包括收入拮據(jù)、消費(fèi)能力有限的低收入者，也包括收入穩(wěn)定、購買力強(qiáng)的中產(chǎn)階級(jí)，DIY 的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大，從起初的家具用品的小修小配，擴(kuò)展到了電子設(shè)備組裝、房屋搭建和裝修、家具組裝、汽車維修等更多的領(lǐng)域，因此相關(guān)氣動(dòng)工具產(chǎn)品尤其是 DIY 產(chǎn)品的市場(chǎng)需求潛力較大。
近年來，受全球經(jīng)濟(jì)疲軟影響，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑、汽車以及加工制造業(yè)生產(chǎn)呈下滑趨勢(shì)。但是由于新車銷量的下降，造成眾多車輛超齡使用，促使汽車維修業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)了相關(guān)工具五金需求增加。另外在歐美等國(guó)家，經(jīng)濟(jì)不景氣將使歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的居民更加嚴(yán)格地控制家庭開支，促使更多的人減少外出用餐和旅游，家居時(shí)間延長(zhǎng)，從而導(dǎo)致 DIY 家居修飾與維修產(chǎn)品銷量上升，將相應(yīng)地刺激用于家居修飾與維護(hù)等氣動(dòng)工具產(chǎn)品的需求上升。同時(shí)，歐美消費(fèi)者的消費(fèi)傾向也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，價(jià)格低、質(zhì)量好的氣動(dòng)工具產(chǎn)品將更具有競(jìng)爭(zhēng)力。因此盡管目前歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，但與 DIY 相關(guān)的家居修飾市場(chǎng)和汽車維修市場(chǎng)前景較為樂觀，帶動(dòng)了氣動(dòng)工具產(chǎn)品需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
從目前情況看，全球小型空壓機(jī)更大的市場(chǎng)在北美洲，其次是歐洲，接著依次是亞洲、大洋洲和拉丁美洲，非洲市場(chǎng)很小。在國(guó)際市場(chǎng)上，從短期來看，由于人工成本較高使歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的居民盡量避免聘請(qǐng)收費(fèi)較高的專業(yè)工匠和專業(yè)修理修配公司，在一般的家庭器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理、汽車維修等方面會(huì)更傾向于自己動(dòng)手，因此這些市場(chǎng)的氣動(dòng)工具和小型空壓機(jī)的需求將比較穩(wěn)定;從長(zhǎng)期來看，由于自己動(dòng)手制造已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)民特性，決定了在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)歐洲和北美洲都將是我國(guó)小型空壓機(jī)出口的主要地區(qū)。
2.我國(guó)氣動(dòng)工具及小型空壓機(jī)市場(chǎng)潛力大，市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)
在國(guó)內(nèi)氣動(dòng)工具市場(chǎng)需求方面，目前氣動(dòng)工具已在我國(guó)家裝裝飾行業(yè)和家具制造業(yè)中得到廣泛使用，未來仍將成為市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展，作為下游的家裝行業(yè)也隨之蓬勃發(fā)展。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)商品房銷售面積達(dá)到15.73億平方米，同比增長(zhǎng)22.50%，商品房銷售金額11.76億元，同比增長(zhǎng)34.8%。同時(shí)，二手房交易作為增量市場(chǎng)也增長(zhǎng)極為迅速，鏈家研究院統(tǒng)計(jì)2016年二手房的交易額約5萬億元左右，而在2008年二手房交易額不足5千億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年家裝行業(yè)市場(chǎng)的總量約有5萬億元，傳統(tǒng)市場(chǎng)占有4.2萬億元，其中建筑裝飾市場(chǎng)1萬億元、家具市場(chǎng)1萬億元。我國(guó)的汽車修理業(yè)等氣動(dòng)工具的下游行業(yè)的將會(huì)持續(xù)發(fā)展，會(huì)對(duì)氣動(dòng)工具產(chǎn)品產(chǎn)生較大的需求。根據(jù)公安部交管局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)2.9億輛，其中汽車1.94億輛，私家車總量達(dá)1.46億輛，每百戶家庭擁有36輛。據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年我國(guó)就有約44萬家汽車維修店，2016年已超過50萬家。此外，氣動(dòng)工具在我國(guó)裝配業(yè)、機(jī)械業(yè)、運(yùn)輸業(yè)使用范圍很廣，滑板車、電動(dòng)自行車、摩托車裝配還有汽車修理廠和一些流水線作業(yè)的企業(yè)都可以使用氣動(dòng)工具，氣動(dòng)工具還廣泛用于電動(dòng)工具不方便使用的地方，如木工、制鎖業(yè)、加油站、化工行業(yè)等，這些下游行業(yè)的發(fā)展也會(huì)對(duì)氣動(dòng)工具市場(chǎng)產(chǎn)生較大的需求依賴。
雖然國(guó)內(nèi)DIY市場(chǎng)尚未確立，市場(chǎng)需求大部分是專業(yè)級(jí)和工業(yè)級(jí)的產(chǎn)品，氣動(dòng)工具產(chǎn)品的家庭消費(fèi)量與國(guó)外市場(chǎng)仍將存在一定的差距，但是我國(guó)市場(chǎng)需求仍具有較大的增長(zhǎng)潛力，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的推進(jìn)和城市居民經(jīng)濟(jì)收入的持續(xù)增長(zhǎng)，會(huì)大大提升市民的消費(fèi)水平和消費(fèi)能力，城市居民對(duì)家庭器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理、汽車維修等方面差異化和個(gè)性化的需求將愈加強(qiáng)烈，DIY氣動(dòng)工具產(chǎn)品的消費(fèi)需求將會(huì)逐步增長(zhǎng)。
總之，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展將刺激相關(guān)行業(yè)和家庭對(duì)氣動(dòng)工具中、低、高檔產(chǎn)品都有較大的需求，具有較大的市場(chǎng)潛力。近幾年我國(guó)小型空壓機(jī)的內(nèi)銷量逐年上升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量很大，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為小型空壓機(jī)內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模在未來將不亞于歐洲市場(chǎng)或北美市場(chǎng)。我國(guó)小型空壓機(jī)市場(chǎng)未來仍會(huì)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，平均增速達(dá)20%。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機(jī) 空壓機(jī)修訂日期：2019-09-12
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