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新能源多晶硅價(jià)大幅調(diào)整
空壓機(jī)網(wǎng)資訊：硅料價(jià)格大幅下跌。經(jīng)歷了一個(gè)月的跳水式下跌，硅料現(xiàn)貨價(jià)格降低了20美元，目前在60美元/千克附近。我們預(yù)計(jì)下半年價(jià)格趨勢(shì)仍然以震蕩向下為主，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)將被逐漸擠壓。硅料環(huán)節(jié)的利潤(rùn)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于頂端，國(guó)內(nèi)主流企業(yè)的成本在40美元/千克附近。我們認(rèn)為硅料業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率有望長(zhǎng)期保持穩(wěn)定，投資的防御性強(qiáng)，后期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要依賴(lài)于產(chǎn)能的釋放、成本的縮減，以及生產(chǎn)線(xiàn)的復(fù)制。
電荒及電價(jià)上調(diào)間接利好新能源。我們認(rèn)為：1.區(qū)域性電荒將通過(guò)跨區(qū)域送電解決，利好特高壓發(fā)展。2.時(shí)段性電荒將通過(guò)智能電網(wǎng)解決，利好儲(chǔ)能電站建設(shè)。3.上網(wǎng)電價(jià)提升，從近期和長(zhǎng)期來(lái)看，都利于新能源裝機(jī)的發(fā)展。4.工業(yè)電價(jià)提升利好園區(qū)屋頂電站的建設(shè)，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的啟動(dòng)影響正面。具體可參看5月24日?qǐng)?bào)告《全年電荒、電價(jià)上調(diào)間接利好新能源》。
瑞德兩國(guó)宣布放棄核電。瑞士聯(lián)邦政府5月25日表示，瑞士將在2034年前逐步關(guān)閉其境內(nèi)的全部核電站，全面放棄核電。4天后，瑞士鄰國(guó)德國(guó)的執(zhí)政聯(lián)盟決定于2022年前徹底放棄核能發(fā)電。瑞德兩國(guó)棄核的說(shuō)法過(guò)于嚴(yán)重，準(zhǔn)確的描述應(yīng)該是“逐步降低核電使用”，在此過(guò)渡期內(nèi)，光伏、風(fēng)電等可再生能源將獲得取代機(jī)會(huì)，利好國(guó)內(nèi)的光伏制造商。瑞士政府表態(tài)，如果未來(lái)人們掌控更加安全的核聚變技術(shù)，核能發(fā)電的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)再次顯現(xiàn)，屆時(shí)瑞士可能調(diào)整政策，重新發(fā)展核能，這也表明棄核只是代表了對(duì)安全性的擔(dān)憂(yōu)，并不表示對(duì)核電路線(xiàn)的否定，因此我們認(rèn)為此事件對(duì)國(guó)內(nèi)核電相關(guān)公司沒(méi)有直接影響，對(duì)國(guó)內(nèi)核電建設(shè)的決策也不會(huì)產(chǎn)生過(guò)多擾動(dòng)。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機(jī) 空壓機(jī)修訂日期：2011-06-11
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