三一重工主要從事從事混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、履帶起重機(jī)械等工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售。三一是混凝土機(jī)械方面國(guó)內(nèi)第一品牌，是行業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的混凝土成套設(shè)備供應(yīng)商。三一的長(zhǎng)臂架、大排量泵車位列全球三甲，是機(jī)械類企業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。據(jù)顯示：三一2011-2013年綜合每股盈利預(yù)測(cè)值分別為1.19元、1.57元、2.02元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為14倍、11倍、8倍；當(dāng)前共有29位分析師跟蹤，16位給予“強(qiáng)烈買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，13位給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，綜合評(píng)級(jí)系數(shù)1.45。
過(guò)去十年，三一從3.9億收入增長(zhǎng)至340億的高速成長(zhǎng)注定會(huì)在中國(guó)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展史上留下濃重一筆。遠(yuǎn)超行業(yè)增速的優(yōu)異表現(xiàn)充分體現(xiàn)其三大核心競(jìng)爭(zhēng)力：超前的戰(zhàn)略、領(lǐng)先的技術(shù)、一流的服務(wù)。核心競(jìng)爭(zhēng)力的背后，正是三一強(qiáng)大而獨(dú)特的企業(yè)文化和企業(yè)精神。
各項(xiàng)產(chǎn)品增長(zhǎng)快于行業(yè)，市占率提升。三一延續(xù)2010年以來(lái)的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2011年1-4月份維持快速增長(zhǎng)。各項(xiàng)產(chǎn)品銷量增速遠(yuǎn)快于行業(yè)增長(zhǎng)，三一綜合實(shí)力進(jìn)一步顯現(xiàn)：受益于需求下沉、商混率提升、更新?lián)Q代和水泥廠商向下游延伸，2011年混凝土機(jī)械仍保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2011年混凝土機(jī)械增速有望維持在50%以上；挖掘機(jī)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一品牌。2011年有望挑戰(zhàn)小松市場(chǎng)第一的地位，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一品牌。根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-4月份挖機(jī)銷售11408臺(tái)，同比增長(zhǎng)136%，遠(yuǎn)快于行業(yè)47%的增速；汽車起重機(jī)沖擊第一梯隊(duì)。1-4三一銷售汽車起重機(jī)1571臺(tái)，同比增長(zhǎng)137%，快于行業(yè)35%的增速。市場(chǎng)占有率從2010年底的5.8%提升至9.3%。
見(jiàn)證工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)在中國(guó)誕生。全球第一大工程機(jī)械消費(fèi)國(guó)將培育出世界級(jí)工程機(jī)械企業(yè)。證券機(jī)構(gòu)看好三一的理由包括：作為現(xiàn)金牛的混凝土機(jī)械領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，為其奠定雄厚資本基礎(chǔ)，而在明星業(yè)務(wù)挖掘機(jī)和汽車起重機(jī)領(lǐng)域，三一再次復(fù)制過(guò)往成功經(jīng)驗(yàn)，這將大大拓寬其發(fā)展空間。未來(lái)三一若能攻下核心部件國(guó)產(chǎn)化、全球化戰(zhàn)略布局這兩個(gè)堡壘，那么成為工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)的夢(mèng)想便不再遙遠(yuǎn)。
證券公司表示，在不考慮H股發(fā)行攤薄的情況下，預(yù)計(jì)2011、2012年三一每股收益為1.20、1.56元。分析認(rèn)為，行業(yè)短期景氣度雖有下滑，但三一融資后的資金實(shí)力以及更重要的卓越的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將幫助三一在此輪調(diào)整后進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，給予“謹(jǐn)慎推薦”的評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)因素：地產(chǎn)調(diào)控仍保持嚴(yán)厲、保障房建設(shè)不足以彌補(bǔ)地產(chǎn)新開(kāi)工下降、其他投資由于資金面緊張而進(jìn)度緩慢，則可能導(dǎo)致銷量持續(xù)低于預(yù)期。

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作者:德耐爾@德耐爾空壓機(jī)  空壓機(jī)修訂日期：2011-06-22
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